成仁(罗嘉良 饰)终于以教书先生的身份混入潼关寨,怎知要面对一班顽童,尤其是副寨主阴七(吴超 饰)之子小虎子(谢昀杉 饰)更是顽劣。刘瞎子(舒耀宣 饰)一向尊师重道,命刘晴(张佳楠 饰)跟随成仁学习。成仁想出以皮影戏的教学方法,令刘晴对上学产生兴趣,两人不觉间渐生情愫。在寨中,成仁终于与夏侯雄(王学兵 饰)碰面,由于双方都有苦衷,没有揭穿对方身份。
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