愚公(赵恒煊 饰)在山腰挖土。突然,蛤蟆老怪(陈三木 饰)从山顶踹下一块巨石向愚公砸去,一名少女驾云而起,飞落愚公身边,将愚公推向一侧,使他躲过一劫。愚公向少女致谢时,少女却跪在他的面前,说是感谢愚公的救命之恩。原来她是一只修炼了三百年的野兔精(李奕娴 饰)。当年她不慎踩中了猎人下的铁夹套,后腿受伤,藏于洞中养伤,却被愚公挖开了她的洞穴,为她上药后放生,令野兔精感激不尽。蛤蟆老怪将野兔精营救愚公的事告诉操蛇神(姚刚 饰),让操蛇神治野兔精的罪。紫玉(谢兰 饰)巧妙地为野兔精开脱了罪责。 鲲鹏国大王(郭凯敏 饰)病世,国葬期间。愚公悲痛万分,前往国都为大王吊唁,但被智叟(杜源 饰)拒之门外。愚公身带重孝,长跪于王宫前,为先主守灵。昔日与愚公共事的宫廷老臣,规劝愚公,说先王对愚公多有不公,何必还要为先王尽孝。愚公却说终生尽忠是臣子的本分。