董芝霞(刘威葳 饰)找到周汉良(王志飞 饰)，请他帮忙以染料铺的名义运一批货，并保证万无一失，周汉良答应了她的请求。但在董芝霞算计之外的是：经刺杀失败后，董芝恒(冯雷 饰)怀疑是周汉良来上海找他寻仇，便吩咐身为缉私队长的李二(李东霖 饰)派人盯上了周汉良的一举一动。 在董芝恒带周汉良和一帮弟兄去码头提货的时候遭到缉私队的拦截，被要求验货，董芝霞立即开枪击毙上前靠近的警察，然后打开箱子，把抢扔给大家，周汉良才意识到，他们是在帮董芝霞运送军火。在火拼中，周汉良的弟兄为其卖命，周汉良因此对董芝霞心存怨念，并决定永不相见。 一切平复后，周汉良的染料铺亦如往常一样，不过上门要债的人越来越多，周汉良都一并揽下，这一举动，让范小恩(刘涛 饰)无法接受，他认为自己没有必要陪周汉良一起偿还别人的债务，便决定离开。 范小恩离开后，周汉良为重整店铺生意，决定求助于四名公所。