乾隆(陈浩民 饰)皇帝（陈浩民 饰）二十五岁登基，聪颖勤恳不输祖辈。一日率领文武百官祭祀太庙，突遭“日月社”世人闯入紫禁城刺杀，幸有惊无险。此事刚过，已怀孕孕并最受乾隆倾爱的皇后（佘诗曼 饰）服“压惊汤”竟中毒瘁死，一尸两命。内忧外患，皇帝对后宫是否与权要勾通顿起疑云。因而，乾隆决议一走江湖，亲身考察宦海和民情。他带着三品带刀侍卫鄂容安(毛华锋 饰)、文渊阁大学士纪晓岚(许守钦 饰)与皇后生前的宫女莲儿(刘薇 饰)，一行四人往南边奔去。 “日月社”侠女紫霞(佘诗曼 饰)（佘诗曼饰）到保定府寻访明代大儒顾炎武的子女顾子杰(贾一平 饰)（贾一平 饰），乾隆与面容酷似皇后的紫霞偶遇，两人彼此倾心，但相互都不知身份。乾隆诸人银两盘缠被匪贼抢走幸得离家闯江湖的巨室女小玉(徐怀钰 饰)(徐怀钰 饰)（徐怀钰 饰）追回，从此乾隆一行多了风趣机灵的顾子杰和能武善辩的小玉。 乾隆在保定府斩了一个无恶不作的贪官，是以意气风发，以为整顿吏治之事易如反掌。当他来到济南府，却惊见饿殍遍野，不明就里的他盛怒，并用计令知府开仓赈灾，却不意是以耽搁了军机，逼得现实上正直为公的知府愤而自杀。乾隆非常自责，决议脱离世人，独自南下。而“日月社”世人正布下网罗密布要擒住乾隆…… 在这场较量中，“日月社”勾通那亲王(李明 饰)谋害皇...