简介：元末，群雄并起，天灾人祸。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺僧人朱元璋、义兵首领郭子兴的养女马芝兰、巨室女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为密友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...…
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