面对香音的处境，张大千(马少骅 饰)决定救她出去，两人的谈话被老鸨窃听后告诉牟县长。昂吉画师一行3人几经周折来到敦煌，协助张大千解决临摹的黑白问题，钱书记长以他们没有马步芳的批文为由，命令牟县长将3人遣送回青海。任国民政府监察院院长的于右任(刘贵元 饰)来河西视察，专程来莫高窟看望好友张大千，看到在莫高窟驻扎士兵和文物遭到破坏的现状，对住洞士兵以严肃处理，对牟县长等人给予严肃批评。
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