张大千(马少骅 饰)未拜见牟县长直接去了千佛洞,令牟县长恼羞成怒。莫高窟僧人慧空对张大千一行的到来存有戒心,张大千夜访慧空。藏经洞前、九层楼下,张大千被敦煌的绘画、雕塑艺术折服,泪流满面拜倒在九层楼大佛脚下。香音身陷怡春院,她恳求牟县长救她出去,为救香音被土匪弄瞎眼睛的敦煌遗书收藏家罗瞎子,与刘鼎臣密谋,把香音救出虎口。
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